1. Define el dolor principal (no el nombre del software)
Antes de comparar marcas, escribe el problema: ¿leads de WhatsApp sin dueño? ¿Cotizaciones lentas? ¿Cero visibilidad del pipeline? ¿Campañas de Meta sin atribución a venta?
Un CRM comercial B2B resuelve pipeline y seguimiento; un CRM retail resuelve caja y tickets. Mezclar categorías genera compras equivocadas.
2. WhatsApp: API oficial vs parches
Si vendes por WhatsApp en Perú, exige WhatsApp Business API integrada al CRM: historial empresarial, plantillas aprobadas, asignación por agente y menor riesgo de bloqueo.
Apps no oficiales parecen baratas hasta que pierdes la línea comercial en temporada alta.
- Inbox único para varios asesores
- Plantillas UTILITY para confirmaciones y recordatorios
- Handoff chatbot → humano con contexto
- Trazabilidad campaña → conversación → cierre
3. Pipeline y equipo comercial
Verifica etapas configurables, cotizaciones, tareas de seguimiento y permisos por rol. Pregunta cómo se ve el forecast semanal para gerencia.
Si el modelo cobra por usuario, simula el costo con el equipo que tendrás en 12 meses, no solo hoy.
4. Integraciones que importan en Perú
Facturación electrónica SUNAT, ERP, pasarelas de pago, Google/Meta Ads para atribución. Un CRM aislado duplica trabajo.
Prioriza integraciones que ya uses o planees usar en los próximos 6 meses.
5. Señales de alerta al evaluar proveedores
Demo genérica sin tu rubro ni tu flujo WhatsApp.
Precio «desde» sin desglose de setup y API Meta.
Sin soporte local ni plan de capacitación.
Prometen «CRM barato» pero cobran add-ons por inbox, informes o automatizaciones.
6. Checklist rápido antes de firmar
¿El CRM cubre inbox WhatsApp + pipeline B2B? ¿Precio total a 12 meses con tu headcount? ¿Implementación y soporte incluidos? ¿Casos similares a tu rubro?
Si respondiste no a más de una, sigue evaluando o pide un diagnóstico CRM antes de comprometer presupuesto.
